Cubierta blanda.

Cuentos: El vuelo de los cóndores — El caballero Carmelo — Los ojos de Judas.

Poemas: Los violines húngaros — Fugaz — Confiteor — En su ventana moría el Sol — La queja de Llaktan Manay por su prometida — El árbol del cementerio — Tristitia — El hermano ausente en la cena de Pascua — Abre el pozo, como vieja pupila — La casa familiar — A mis hermanos José, Roberto y Anfiloquio.

Ensayos y otros: El búho — Los cóndores — El gallinazo en el crepúsculo — La sicología de las tortugas — El asno — Los toros — Reportaje al Señor de los Milagros — El sueño de San Martín — Cuento de otoño en primavera.

Teatro: La Mariscala.

"Reúne, en cuento, tres narraciones que transcurren en el puerto de Pisco y que forman parte de su libro de temática criollista o costeña. En poesía, los poemas de tipo modernista y los que se muestra sencillo, natural y evocativo. Luego vienen unos ensayos que hurgan la vida y costumbres de algunos animales, y una conferencia". — sitio web.