Palabras preliminares — Prólogo 1989 — 1. El provinciano desarraigado: «Ágape» — 2. Una crisis existencial. «Espergesia» / «La de a mil» / «La cena miserable» / «Los heraldos negros» — 3. Una inseguridad visceral: Trilce III / XVIII — 4.La alienación urbana: Trilce XIV / XLIX / LVI — 5. La tiranía de las leyes biológicas: Trilce V / XXX / LIII — 6. El paraíso perdido: Trilce XXIII / LXV — 7. La búsqueda de una superrealidad: Trilce XXXVI / LXXIII / XXXVIII / I / LXXVII — 8. La experiencia europea: «piedra negra sobre piedra blanca» / «El acento me pende...» / «Ello es que...» — 9. El reino del absurdo: «¡Y si después de tantas palabras...!» / «Epístola a los transeúntes» / «Va corriendo, andando...» / «Sermón sobre la muerte» — 10. La crisis del capitalismo: «Los nueve monstruos» / «La rueda del hambriento» — 11. El compromiso socialista: «Considerando en frio...» / «Hasta el día en que vuelva...» / «Los desgraciados» / «Masa» — 12. Ambivalencia y dudas: «Saturación angélica» / «El alma que sufrió de ser su cuerpo» / «Un pilar soportando consuelos» — 13. Entre el desengaño y la fe: «Despedida recordando un adiós» / «España, aparta de mi este cáliz» — Bibliografía.

"[...]. Este magnífico libro, César Vallejo en su poesía, que el lector tiene entre sus manos, es el abracadabra que abre la puerta de esta casa de Vallejo; y su autor, el destacado vallejista escocés James Higgins, se convierte en el agradable cicerone de la casa vallejiana. Ir leyendo estas lecturas pormenorizadas de los poemas de Los heraldos negros, de Trilce y de Poemas humanos es como ir entrando en varios cuartos de esta casa..." - contraportada.