"Primera edición andina de las Tradiciones hecha por un moreno de Nazca"— en la cubierta.

I. Textos de Palma. Lida : romance histórico — Mauro Cordato. Romance nacional — Infernum. El hechicero. Tradición peruana — La querida del pirata — La venganza de un ángel. Confidencias de un soldado — En la casa del jabonero — La hija del oidor. Tradición popular — Un bofetón a tiempo. Historia de antaño y que hogaño parece cuento — Cristóbal Mena. Autobiografía — La pampa del medio mundo. Origen tradicional de este nombre — Un título de Castilla. Tradición — Perfiles — Lima subterránea — El cuarto oscuro de la biblioteca — Una visita a la timba de Alfredo de Musset — Illan Suárez de Carbajal — Flor de los cielos — Un pacto con el diablo — Consejas tradicionales. Preludio — Don Carlos Augusto Salaverry. Poeta dramático — Poesía de la señora Marín del Solar — Ensayos literarios — Propiedad literaria. Carta a los honorables senadores Emilio Forero y Manuel Marcos Salazar — Historia de la inquisición — Discurso de orden. En la inauguración de la academia correspondiente de la Real Española — Discurso a Sáenz Peña — Doña Francisco Canseco de Castilla — Discurso a los estudiantes americanos — Reorganización de la Academia Peruana. Discurso del director de la academia, Don Ricardo Palma — El centenario en España —El Perú en la exposición histórica — Prólogo.

II. Traducciones. Palla - Huarcuna — Los tesoros de Catalina Huanca.

III. Estudios. Dialéctica del cambio de Palma. Julio Díaz Falconi.

IV. Anexos. Facsímil del expediente matrimonial del padre de Ricardo Palma con Dominga Soriano — Transcripción de la partida de bautismo de Ricardo Palma q7ue aparece impresa en la carátula de este libro — Transcripción del expediente matrimonial del padre de Ricardo Palma.