Prólogo.

I. Ritmos negros del Perú — Del ritmo negroide añejo — Guitarra llama a cajón — Que mi sangre se sancoche — Cómo has cambiado, pelona — A todo canto de monte — En la era colonial — Al compás del socabón — Si tú eres cantor completo — Solemos llamarle ¡perro! — Nadie sabe lo que tiene — La plata es muy codiciosa — En la época primera — En el santo paraíso — Adán y su compañera — En nombre de Dios comienzo — Mándame quitar la vida — Guitarra, guitarra mía — Mi abuela parió a mi madre — Muerte, si otra muerte hubiera — Nada en este mundo dura — Me han pedido que recite — Al comenzar el calor — Al compás del socabón — Artículo de fe — Estaba el serrano rano — Cuando llegó San Martín — Indio.

II. Panalivio — Congo libre — El café — Johanesburgo — Muerte en el ring — A la muerte de don Juan Belmonte — ¡Ay, mama! — "Día de la madre" — Juan Bemba — Meme, neguito — Vallejo y Mariátegui —América Latina — Glosario.