Introducción.

Fiestas. El Niño Callaocarpino — Adoración de los reyes — El Niño Perdido — San Sebastián — La Purísima — El Señor de Acoria — La Semana Santa — Fiesta de Las Cruces — Corpus Christi — San Francisco — La Fiesta de Santiago — Día de Almas.

Costumbres. Pasña Mañai — Matrimonio indígena — Otro caso de matrimonio — El adulterio — El bautizo — La muerte de un párvulo — El entierro de una criatura — Huaylas — La trilla — Yantay — Los varayos.

Leyendas. Algunas leyendas — EL niño de Lachoj — El patrón de Huachos — "Llama Rumi" — La formación de Izcuchaca — Huiñay Llajta — Huajra Puncu — La leyenda del Huaranjayoj — Frayle Huayjo — Misqui Yacu — Kamasja.

Creencias. Jarjaria — Jayacoj — Condenado — El entierro y el lavado — Llapchay — Chirapa y puquio — Sulljanjjaja — Laguna Tojjtojocha — Usnu Huayra.

Cantos. Huayra Muyuylla — Jesan Urpi — Sumaj Urpi — Yuyachcanquichum — Mayupi Sirena — Vacachatapas — Izcuchaquinita — Alalau - Chiri - Huayra — Gorrión inocente — Pahuaj Jjenti — Sumabamba Ichu — Yana Puyu — Apanjoraycha — Sacha Quichca.

Cuentos. Jhella Majjta — Codicia de hermanos — Grande monte — Promesa no cumplica — Una soltera — El polvo que rejuveneces — La pastora.

Relato dramático: "Purun Huayta" — Adivinanzas quechuas.